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台股波動與國際潮流接軌:美股在川普爆發「通俄門」議題後仍創新高,國際股市當然繼續多頭格局,歐元區經濟翻發展落後美國1-2年(主因是華爾街導演的歐債風暴),今年也進入到經濟逐漸復甦、貨幣政策正常化的步驟,美元與歐元消長仍是重要觀察指標。台灣基本面4月景氣對策信號綜合判斷分數為21分,較上月減少3分,燈號轉呈黃藍燈,變化主因包括:1.台幣匯率較上年同月升值6.5%,致以台幣計價之進出口值年增率增幅縮減,匯率升值使廠商營收減少。2.適逢新舊產品交替期,供應鏈持續進行庫存調整。

飯店端午禮盒景氣領先、同時指標亦同時下跌,顯示後續台灣經濟成長減緩,對比國內外機構均預測今年台灣經濟成長率高於去年,反應出景氣復甦力道減緩變數在未來經濟數據基期墊高,以及台幣若持續升值將影響經濟成長。資金面投資全球新興市場股票性基金連續淨流入10週累計224億美元,而國際資金今年來買超亞洲新興市場(中國除外)達284億美元,其中買超台股達83億美元居冠(比例達29%)、印度與南韓分居二三,這三地股市呈現強漲格局。產業方面,人工智慧A.I.被稱為「第四次工業革命的核心」、市調機構Gartner預估AI市場規模將由2016年的300億美元日本人來台灣必買的東西,至2020年將達到3,000億美元之譜,4年增加10倍,對比去年熱門的虛擬實境VR與擴增實境AR,人工智慧並非單一技術或產品,也不只是搶盡風頭的AlphaGo。創投研究機構Venture Scanner將A.I.分為13類:計算機視覺/圖像識別(應用)、計算機視覺/圖像識別(平台)、深度學習/機器學習(應用)、深度學習/機器學習(平台)、自然語言處理、語音識別、智能機器人、虛擬私人助手、手勢控制、推薦引擎和協助過濾算法、情境感知計算、視頻內容自動識別,以及語音翻譯等,每一種都有值得開發的商機與投資機會,例如下半年科技重頭戲蘋果的iPhone8,除了無邊無HOME、OLED外,A.I.表現能否在SIRI基礎上有重大進展是最大亮點。A.I.範圍包山包海碾碎產業界線,國際大廠谷歌Google、輝達Nvidia、微軟、臉書Facebook、IBM等都從原產業跨入A.I.,亞馬遜Amazon股價衝上1,000美元,除了電商之王外,A.I.和太空計畫也是重要投資題材。台股「AI概念股」包括半導體相關台積電、聯發科、智原、創意;硬體相關的英業達、廣達、緯創等,未來將有一大堆公司宣稱他們跨入A.I.領域。投資策略:6月Fed升息預期升高影響有限,對國際資金而言,美元能否持續弱勢才是新興市場資金消長的關鍵:美元維持弱勢,資金將持續加碼台灣科技股。1.心態樂觀:技術面型態均線多頭架構完整、消息面利多比例大於利空。2.操作審慎:總體經濟基期墊高、FED升息、獲利賣壓多殺多。3.現階段作多選股:半導體股、蘋果供應鏈、車用電子股,以及補漲型電子股。(工商時報)

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